Замены российским удобрениям в мире нет

О временном ограничении поставки удобрений на внешние рынки еще 10 марта заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. “Европейские перевозчики отказываются от погрузки российских удобрений на свои суда. Поэтому министерство, чтобы избежать простоев, решило провести «временную профилактику и ремонт оборудования» – заявил министр.

 

Три самых крупных компании, осуществляющих контейнерные перевозки — MSC, MAERSK и CMA CGM, объявили о приостановке перевозки грузов в Россию и из нее.  Однако аналитики считают, что доля контейнерных перевозок в общем объеме российских перевозок составляет лишь 5-10%, так что приостановка такого вида отгрузок вряд ли серьезно повлияет на процесс экспорта.

 

Крупнейшие покупатели российских удобрений

 

Самый масштабный мировой импортер удобрений – Бразилия, В 2021 году она импортировала около 89% удобрений, использованных в растениеводстве. Россия поставляла четверть всех удобрений для Бразилии, это 28% калийных удобрений, 21% азотных удобрений, из них 100% – аммиачной селитры. Министр сельского хозяйства Бразилии Коста Диас заявила, что запаса удобрений в стране хватит до октября, и правительство изучает возможности получения удобрений из других источников, помимо России. 

 

Второй крупный партнер России – Индия, туда наша страна импортирует карбамид, диаммонийфосфат, хлористый калий и комплексные (NPK) удобрения. В попытке оградить фермеров от роста цен, правительство Индии готовится к переговорам с Россией о долгосрочных поставках удобрений. А пока будут закупать удобрения в Канаде,  Израиле и Иордании, чтобы частично заменить поставки из России. 

 

Третий по величине импортер, Китай, полностью обеспечивает себя азотными и фосфорными удобрениями, но остро нуждается в поставке калийных. В прошлом году импорт хлористого калия в Китай из России составил около 2,25 млн тонн, что составляет около 30% от общего объема импорта страны. Недавно китайцы заключили соглашение с Канадой об импорте калийных удобрений на 2022 год по рекордной за последние пять лет цене $590 за тонну, а по сравнению с прошлым годом она выросла на 139%.

 

Рост цен в мировом масштабе

 

Рост цен на удобрения, к которому могут привести сокращение или остановка российского экспорта, может снизить будущие урожаи сельхозпродукции и вызвать резкое подорожание продовольствия, предупредила крупнейшая в мире гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН» в недавнем отчете.

 

На известие об ограничении российского экспорта и без того высокие цены рынка удобрений отреагировали новым ростом. Такая реакция естественна, ведь  Россия – один из главных экспортеров трех основных групп удобрений: азотных, фосфорных и калийных. По данным Федерального таможенного комитета, в 2021 году Россия экспортировала в общей сложности 37,6 млн т удобрений (14,5 млн азотных, 11,9 млн калийных, 11,2 млн сложных) на общую сумму $12,5 млрд. 

 

Европа может пострадать больше других

 

Европейские страны неминуемо столкнутся со сложностями в обеспеченности удобрениями Россия обеспечивала потребности в азотных, фосфорных и калийных удобрений на  25%. Сегодня европейские страны активно ищут, чем заменить такой существенный объем поставок. Ведутся переговоры с Канадой, Иорданией, Израилем, но быстро нарастить импорт и наладить логистические цепочки представляется мало вероятным. Эксперты прогнозируют, что европейские фермеры снизят закупки удобрений, урожаи выращиваемых культур упадут, уменьшится выпуск продуктов питания, а цены на них сильно повысятся.

 

Кто восполнит мировой дефицит?

 

Рынок удобрений относится к глобальным рынкам без избыточных мощностей. А это значит, что для полной замены доли России понадобится ввод новых грандиозных производств, не менее пяти лет для азотных удобрений и 7-10 лет — если речь идет о калийном или фосфорном производстве.  Что касается азотных удобрений, то их мировое производство и так снижается, поскольку для него требуются газ и электроэнергия. А эти ресурсы сильно подорожали. Кроме того, в мире не так много месторождений калия и фосфора. 

 

По этим и ряду других причин, эксперты считают, что в ближайшие годы будет происходить просто изменение трейдинговых потоков.  Россия будет передвинется с рынков Европы и США в сторону Латинской Америки, Азии и Африки. 

 

Расширение квоты на экспорт

 

18 апреля 2022 года Правительство России временно ( до 31 мая)  увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений почти на 700 тыс. тонн . Квота на вывоз азотных удобрений расширена на 231 тыс. т, на сложные удобрения — на 466 тыс. т.  Как считают в Правительстве, эти меры необходимы, чтобы предотвратить снижение загрузки производственных мощностей и поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя. Компании-производители, в свою очередь, рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.