Рыбохозяйственный комплекс России: текущее состояние и тенденции развития

Основные итоги второго квартала 2024 года:

1. Вылов: Общий объем вылова рыбы и морепродуктов по состоянию на 8 июля 2024 года составил 2,63 млн тонн, что на 1,1% превышает уровень прошлого года.
2. Экспорт: За первое полугодие 2024 года экспорт снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 950 тыс. тонн.
3. Импорт: За первое полугодие 2024 года импорт составил около 265 тыс. тонн, что на 15% ниже уровня прошлого года.
4. Аквакультура: Товарное производство аквакультуры в первом квартале 2024 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 167,4 тыс. тонн.
5. Рыбные консервы: Наблюдается рост производства рыбных консервов: за январь-май 2024 года он составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
6. Икра: Запасы икры лососевых рыб в 2024 году выше уровня 2023 года в 2 раза. Высокие товарные запасы привели к снижению цен на икру как в оптовом, так и в розничном сегментах продаж.

 

Ключевые риски и возможности:

1. Риски: К основным рискам относятся импортная зависимость аквакультуры, недостаточные мощности судостроительной отрасли и дисбаланс цен из-за отсутствия развитой логистической инфраструктуры.
2. Возможности: Развитие аквакультуры, строительство логистических комплексов и модернизация перерабатывающей промышленности представляют собой ключевые точки роста для отрасли.

 

Динамика вылова

 

 

В текущем сезоне наблюдается увеличение вылова сельдевых, включая сардину. Прогнозируемый вылов горбуши, основной товарной группы лососевых, ожидается на уровне среднегодовых значений (200-270 млн тонн). Учитывая рост объемов переработки и хранения, существующие объемы вылова могут оказаться недостаточными для обеспечения стабильности рынка и перезакрепления участков вылова, которое запланировано на осень 2024 года. Это может привести к необходимости увеличения кредитования рыбохозяйственного комплекса в 2025 году.

 

Средние оптовые цены на минтай и сельдь тихоокеанскую

 

Увеличение товарных запасов минтая в 2023 году привело к снижению цен на эту продукцию во втором квартале 2024 года на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В то же время наблюдается положительная динамика оптовых цен на сельдь тихоокеанскую на Дальнем Востоке: рост составил 41% к АППГ. Объем вылова сельди также увеличился на 9,3% по состоянию на 8 июля 2024 года.

 

Средние оптовые цены на горбушу и средние потребительские цены на рыбу

 

Значительные товарные запасы горбуши, сформированные в 2023 году, продолжают давить на оптовые цены. В июле 2024 года цены на горбушу на 68% ниже уровня прошлого года. При этом объем вылова лососевых по состоянию на 8 июля 2024 года ниже уровня прошлого года лишь на 8%. Основная причина снижения цен - низкий спрос на внешних рынках и недостаточные мощности для хранения продукции. Основная добавленная стоимость формируется у переработчиков и в розничном канале сбыта, где цены на замороженную рыбу выросли в июне 2024 года на 11% к АППГ, а на разделанную рыбу – на 9,2%.

 

Экспорт минтая и сельди

 

Экспорт минтая с начала года снизился на 10% (43 тыс. тонн), при этом отпускные цены также снизились на 6% к АППГ. Экспорт сельди сократился вдвое, что связано с увеличением объема потребления на внутреннем рынке, что подтверждается ростом внутренних цен на 41%.

 

Производство и запасы икры лососевых рыб

 

Запасы икры лососевых формируются в основном в период путины (июль-август) и, как правило, истощаются к декабрю. Остатки икры в 2023 году оказались выше уровня 2022 года как минимум в 5 раз. При этом остатки в 2024 году выше уровня 2023 года в 2 раза.

 

Среднемесячные цены на икру лососевых рыб

 

Высокие товарные запасы икры привели к снижению цен как в оптовом (на 25% в июне 2024 к июню 2023), так и в розничном сегментах продаж (на 7,5% в июне 2024 к июню 2023).

 

Финансовые показатели рыбохозяйственного комплекса

 

Рентабельность рыбохозяйственного комплекса выше, чем в сельском хозяйстве, что делает отрасль более привлекательной для инвестиций и кредитования. В рыбохозяйственном комплексе доля прибыльных предприятий составила 84,3%, что на 3,3 процентных пункта выше, чем в сельском хозяйстве. Также отмечается рост показателя прибыльных предприятий в переработке рыбохозяйственного комплекса на 4 процентных пункта к уровню прошлого года.

 

Заключение

 

Рыбохозяйственный комплекс России имеет значительный потенциал для развития. Внедрение новых технологий, модернизация производства и расширение экспортных рынков позволят отрасли укрепить свои позиции на мировом рынке.

 

С полным текстом исследования вы можете ознакомиться, скачав подробный отчет от экспертов Россельхозбанка по этой ссылке.