Предприятия по выращиванию продукции в закрытом грунте имеют все шансы нормально работать и расти даже в непростых нынешних экономических условиях. Особенностями сохранения и развития бизнеса делились представители ключевых игроков сектора защищенного грунта страны

 

Состояние отрасли в России

 

«Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка в нынешних условиях» — тема доклада, с которым выступил Аркадий Муравьев, вице-президент Ассоциации «Теплицы России». Он отметил, что в России продолжается этап активного строительства тепличных комбинатов. Крупные холдинги планируют ввести в строй к концу 2022 года значительные площади: АПХ «Эко-культура» – более 200 га, ГК «Рост» — более 70 га. 

 

Аркадий Муравьев отметил современные тренды, которые сегодня начинают приносить дополнительную прибыль тепличным комбинатам. Это открытие больших садовых центров, где выращиваются и сразу продаются цветы и овощи, а также участие в госпрограмме лесовосстановления через выращивание в теплицах посадочного материала хвойных деревьев.Спикер также отметил успешное импортозамещение российскими компаниями тепличного оборудования. Отечественные производители, к примеру, способны поставлять автоматические модульные теплоэлектростанции и водогрейные жаротрубные трехходовые котлы.

 

Тему продолжил Дмитрий Авельцов, директор ФГБУ «Центр Агроаналитики». По данным ФАОСТАТ, Россия занимает второе место в мире по потреблению огурцов (1,7 млн т) и восьмое — по потреблению томатов (3,5 млн т), при этом находясь лишь в третьем и втором десятке списка по потреблению на душу населения. 

 

При этом собственного производства в нашей стране недостаточно, в прошлом году Россия импортировала 460,22 и 55,2 тыс. т огурцов. Однако, введенные против России санкции привели к невозможности обновления/расширения некоторых технических мощностей и риску запрета импорта семян, оборудования и других компонентов. Спикер показал статистику внутреннего рынка овощей, импорта и экспорта отдельных категорий продукции защищенного грунта, подробнее остановившись на взаимной торговле сельхозпродукцией с такими странами, как Иран, Азербайджан, Узбекистан. Отдельно отмечена проблема возникших рисков для переработчиков овощей в связи с санкционным давлением и уходом с рынка крупных перерабатывающих компаний.

 

По данным ФГБУ «Центр агроаналитики» в России сегодня насчитывается 72 инвестпроекта на период 2021/2028 гг. в сфере производства овощей закрытого грунта. 62% проектов уже реализуются, остальные — планируются к реализации. Планируемый общий объем финансирования инвестпроектов на 2022-2024 гг. составляет 45,2 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. будет направлено на модернизацию уже действующих комбинатов.

 

Прогнозы изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке

 

Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» проанализировала структуру расходов населения России на свежие овощи весной 2022 года и структуру потребления тепличной продукции. 

 

С 2013 года отмечается четкая тенденция роста отечественного производства овощей в открытом и закрытом грунте с одновременным снижением импорта. По оценкам эксперта, общая площадь эксплуатируемых зимних теплиц в России в 2021 году составляла 3298 га, весенних теплиц — 1017 га, парников и укрытий — 56 га. 

 

Явным лидером среди федеральных округов по валовому сбору овощей в защищенном грунте является ЦФО (35%). По прогнозам валовой сбор огурцов в 2022-2023 гг. незначительно увеличится, лидером по производству этой продукции в России является ГК «Рост». Валовой сбор томатов в 2022 -2023 гг. также увеличится, лидером по производству этой продукции в нашей стране является АПХ «Эко-культура». 

 

Инфекции в защищенном грунте: грибы, бактерии и вирусы

 

Ольга Тихомирова, к.т.н., доцент, генеральный директор ООО Научно-биологический центр «Фармбиомед» рассказала, что за последние годы баланс патогенов изменился: стало больше вирусов и меньше грибов. Около 47% патогенов, вызывающих новые болезни растений во всем мире, являются вирусами. Отдельные патогены, такие как ВОМ или ВТМ, могут инфицировать более 1000 видов растений из более 85 семейств. 

 

Александр Игнатов, профессор Аграрно-технологического института РУДН отметил ключевые шаги защиты теплиц от бактериозов: диагностика для выявления видов фитопатогенов, определения рас, биотипов; прогнозирование распространения и вредоносности, потенциального ущерба; определение эффективных препаратов на основе анализа выделенных бактерий; профилактика заболевания и обеззараживание теплиц, источников воды, карантин для рассадного отделения и зараженных блоков теплицы. 

 

Очень важный доклад прочитала Наталья Блажко, директор ООО НИЦ «Инновации» – эксперт по борьбе с вирусами растений. Научно-исследовательский центр занимается разработкой эффективных способов борьбы и профилактики вирусных инфекций растений, а также анализом биобезопасности, лабораторной диагностикой и производством экологичных препаратов. Спикер рассказала о вирусных инфекциях овощных культур, об их эпидемиологии, схемах защиты и контроле.

 

Отдельно был рассмотрен вопрос оценки визуальных проявлений вирусных инфекций. Отмечено, что правильно оценивать растения по отрастаниям, так как например хлорозы и некрозы необратимы и останутся в среднем ярусе растений. Такое растение необходимо держать под контролем, но не причислять в вирусным, так как растение в данный момент времени справляется с инфекцией. 

 

Растения, которые более двух недель значительно отстают в росте (отрастания -30% относительно других), скорее всего не справятся с инфекцией. Кроме того, слабые растения, являются неким резервуаром, или естественным источником накопления вируса. Оптимальная кратность проведения визуальной оценки состояния растений — один раз в неделю.

 

Применение микроудобрений и аминокислот

 

Сергей Мосунов, к.б.н., агроном-консультант ООО «Элитные Агросистемы», выступил с докладом «Практические особенности применения микроудобрений и аминокислотных препаратов при выращивании овощных культур». Сегодня рынок определяет определенные тенденции эволюции микроудобрений: к качественному составу, комплексному подходу, узкоспециализированному назначению и к физиологическому регулированию. 

 

Роль хелатов в питании культур высока, поскольку по сравнению с неорганическими солями, их усвоение происходит в разы эффективнее. Были рассмотрены основные причины снижения доступности микроэлементов и варианты коррекции данного уровня. Важную роль играют и аминокислоты, которые оказывают влияние на компоненты баковых смесей, и могут существенно влиять на фитопатогены и периоды вегетации. 

 

Инфраструктура сбыта тепличных овощей.

 

Сегодня в Союз независимых сетей России (СНСР) входят 40 торговых сетей из 8 федеральных округов и 30 регионов. Общее число магазинов в Союзе составляет более 4000, где трудятся 250 тыс. сотрудников, и куда ежедневно приходят 6 млн покупателей. Суммарный торговый оборот членов СНСР составляет 480 млрд руб. в год. Объединение региональных ритейлеров продолжает стремительно развиваться: рост числа сетей за 2021 год составляет 10%, а за 2022 год число магазинов увеличилось на 15%. 

 

Важнейшим направлением Союз считает обеспечение продовольственной безопасности на всей территории РФ. Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, рассказал, как этому способствуют региональные компании и какие основные направления необходимо развивать для этого. 12 компаний в Союзе развивают направление вертикальной интеграции «с поля на полку». 

 

По мнению спикера, для обеспечения продовольственной безопасности в регионах необходимо развитие АПК полного цикла по направлению выращивания, обработки и длинного хранения овощей. В качестве примера была приведена компания «Раздолье» из Пензенской области, собирающей 26 000 тонн урожая и имеющей полный цикл переработки и хранения продукции.

 

Тепличные овощи входят в ТОП-7 товаров «Пятерочки»

 

О взаимодействии торговой сети и тепличных хозяйств в современных условиях рассказал Александр Тамбовцев, руководитель направления «Овощи/грибы» торговой сети «Пятёрочка». Тепличные овощи в сети «Пятёрочка» входят в Топ-7 категорий в розничном товарообороте магазинов (РТО) — ежедневно реализуется 750 тонн продукции. Каждый десятый чек содержит тепличные овощи, а огурцы и томаты входят в Топ-10 PLU в РТО. 

 

Количество прямых контрактов с теплицами в течение последних нескольких лет составляет около 77%. По итогам 2021 года прирост товарооборота с теплицами составил 66,7%. Говоря о спросе населения, в январе-мае 2022 году отмечаются следующие тенденции: продажи томатов-черри и цветных томатов выросли на 45%, а продажи весовых и розовых томатов снизились на 7% и 3% соответственно. 

 

Торговая сеть в настоящее время имеет две модели взаимодействия с производителями: еженедельный сбор коммерческих предложений и программные поставки с фиксированным объемом и ценой. В настоящее время «Пятерочка» осуществляет меры поддержки производителей, такие как перевод поставок на самовывоз, возможность осуществления приемки на площадке производителя, участие в формировании паспортов качества на базе экспертизы производителя, временное снижение требований к упаковке (в том числе СТМ), временная отмена штрафов за недопоставки с марта по июнь 2022 г., возможность повышения цен на программные поставки в течение 5 рабочих дней после запроса. 

 

Ритейлеры отмечают и возможности развития для тепличных комплексов, такие как замещение овощей открытого грунта в летний период, исключение трейдеров из цепочки поставок, прямая работа с теплицами и другие. Сегодня торговая сеть испытывает ежегодную потребность примерно в 17 тыс. тонн перца, 7 тыс. тонн баклажана, 15 тыс. тонн томатов и 4 тыс. тонн зелени. 

 

Тренды потребительского поведения в последние месяцы 

 

О том, как оптимально продвигать собственный бренд, рассказала Виктория Бурматова, к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое лето». Она поделилась результатами исследований изменения потребительского поведения в феврале и марте 2022 года. Цена стала определяющим параметром для покупателей в 2022 году, потребители все больше стали искать наиболее выгодные предложения, не обращая внимания на географию магазинов. 

 

Кроме того, отмечается, что кризис 2020 года дал сильный толчок развитию интернет-магазинов, а в 2022 году онлайн-покупки стали одной из стратегий экономии. Ключевые тренды которые будут влиять на потребительское поведение в 2022 г. — суперэкономия, дальновидный расчет и потребительский патриотизм. Потребители начали экономить или собираются это сделать в категории HoReCa, на развлечениях и поездках, подписках на онлайн-сервисы. 

 

Категория, наименее подверженная сокращению бюджета – продукты питания. Импортозамещение упаковки становится значимым фактор контроля себестоимости томатов, а значительная доля небрендированной продукции является возможностью для развития брендов. 

 

Упаковка на тепличном производстве

 

Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство» ООО «ГК Интерагро», поделилась опытом автоматизации цеха упаковки на тепличном производстве. Она рассказала о современных упаковочных решениях для томатов, огурцов, ягод, грибов, листовых салатов и цветов, а также отметила основные тенденции рынка упаковки овощей. 

 

Рост производства овощей в России в среднем на 5,4% в год, продолжающиеся процессы импортозамещения и развития розничной торговли стимулируют развитие рынка упаковки. Заметен рост спроса на упаковку и инновационные материалы, позволяющие увеличить срок хранения продукции и обеспечить ее безопасность. Наблюдается опережающий рост рынка полимерной упаковки, повышение спроса на одноразовые изделия, персонификация упаковочных решений, расширение использования вторичного сырья и биополимеров. 

 

При этом растет ассортимент упакованных овощей. Потребители все чаще включают в рацион помимо базовых огурцов и томатов альтернативную тепличную продукцию – салаты, брюссельскую капусту, брокколи. Кроме того, расширяется география упаковочного производства на фоне роста логистических затрат. Несколько лет назад производство упаковки концентрировалось в крупных городах, сегодня предприятия упаковки широко представлены по всей России. 

 

Еще один тренд — внедрение решений по переработке отходов полимеров в целях защиты экологии. Крупнейшие пищевые ТНК приняли добровольные обязательства по переходу к 2025 г. на использование полностью перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки.

 

Стандарты и сертификация продукции закрытого грунта

 

О стандарте GLOBALG.A.P., как международном признанном инструменте обеспечения качества и пищевой безопасности рассказала Виктория Михина, директор по сертификации предприятий АПК компании «Бизнес Сертификация». Российский рынок тепличной продукции имеет высокий уровень конкуренции с импортируемой продукцией, в том числе из стран СНГ. 

 

Стандарт GlobalG.A.P IFA «Фрукты и овощи» охватывает все этапы производства от предуборочных работ, таких как обработка почвы и применение СЗР, до послеуборочной обработки, упаковки и хранения продукции. Продукция с таким стандартом получает преимущества в виде гарантированного спроса, уникального числового кода GGN и всемирное признание. На сегодняшний день GlobalG.A.P — единственный сельхозстандарт, все остальные существующие стандарты не отвечают на 100% требованиям аграрной отрасли. 

 

Перспективы органической продукции в РФ

 

Форум завершил Александр Чумак, директор Департамента органической и «зеленой» продукции «Роскачество», с докладом «Инфраструктура рынка продукции с улучшенными характеристиками. Перспективы Российской Федерации». Объем производимой в России органической продукции оценивается в 16 млрд руб. (111 производителей в 41 регионе). 

 

11 июня 2021 года президентом России был подписан ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Появление нового сегмента рынка – «зеленой» продукции – является следствием проводимой государственной политики по снижению влияния на окружающую среду. В отрасли защищенного грунта уже разработан проект и завершено публичное обсуждение стандарта ГОСТ Р «Овощные культуры защищенного грунта с улучшенными характеристиками», рассчитанный в том числе на выращенные с применением гидропонного производства, предназначенные для потребления в свежем виде или в качестве сельскохозяйственного сырья с улучшенными характеристиками для промышленной переработки. Планируемый срок вступления ГОСТ в силу — 1-е полугодие 2023 года.

 

Относительно тепличных культур улучшенные характеристики означают применение замкнутого водооборота; сниженное содержание тяжелых металлов; особые требования к семенам (без генной инженерии); упаковка не приводит к загрязнению окружающей среды; используются повторно перерабатываемые или биоразлагаемые материалы (для упаковки и тары); недопущение смешивания и применение энергосберегающих технологий; использование преимущественно биологических СЗР и особые требования к воде (обратный осмос).