Животноводство демонстрирует разнонаправленные тренды по федеральным округам

 

За 8 месяцев 2025 года в России произвели 9,11 млн тонн скота и птицы (в живом весе). Это на 0,8 % больше, чем год назад. Лучше всего дела обстоят на Дальнем Востоке: там производство выросло на 16,2 %. В Сибири — плюс 2,2 %, в Поволжье — 2,9 %, на юге — 2,1 %. В Центральном округе и ряде других регионов выпуск мяса, наоборот, сократился. Из-за этого общий рост отрасли получился незначительным. В 2024 году в России был установлен рекорд: произвели 16,9 млн тонн мяса (+2,1 %). Сейчас темпы заметно снизились. Эксперты считают, что по итогам 2025-го года рост сохранится, но будет ещё медленнее. Чтобы улучшить ситуацию, предлагают поддержать регионы, где производство падает, а в растущих округах развивать переработку, логистику и инфраструктуру.

 

 

Подробнее о трендах в животноводстве вы можете прочесть по ссылке, в полной версии документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

 

Экспорт рыбы из России в ЕС вырос на 33%

 

В январе–июле 2025 года российский экспорт рыбы в страны ЕС достиг 122 тыс. тонн. Это на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главный фактор роста — поставки мороженого филе минтая: объём увеличился в 2,2 раза и составил 69 тыс. тонн. По этому показателю Россия обошла США (62 тыс. тонн) и реэкспорт из Китая (25 тыс. тонн).

 

Значительный вклад внесли и другие замороженные позиции: филе минтая — 70 тыс. тонн (+159 % г/г), сурими — 6,5 тыс. тонн (+30 % г/г), дальневосточный лосось — 2,5 тыс. тонн (+60 % г/г).

 

Среди причин роста — переход части переработки на суда (без промежуточного экспорта в Китай), а также отсутствие рыбы и рыбной продукции в перечне агротоваров, подпадающих под новые заградительные пошлины ЕС с 2025 года. При этом с 1 января 2024 года действует стандартная пошлина на белую рыбу и её переработку — 13,7 %. Ожидается, что рост экспорта минтая будет способствовать увеличению его вылова до максимума за последние годы (в пределах ОДУ).

 

 

Подробнее с этими фактами вы можете ознакомиться по ссылке, в полной версии документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

 

Тренды пищепрома и смежных рынков

 

По данным Росстата, в январе – августе 2025 года производство пищевых продуктов в России снизилось на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск напитков — на 3,8 %. С февраля наблюдается устойчивая тенденция к сокращению объёмов в большинстве подотраслей пищепрома.

 

Рынок пищевого оборудования демонстрирует признаки стагнации. За тот же период рост выпуска оборудования составил лишь +0,4 %, при этом продажи сократились на 3,8 %. Это может свидетельствовать о переломе тренда: с 2020 года отрасль развивалась высокими темпами благодаря ускоренному импортозамещению и росту пищевой промышленности. Так, в 2020 году производство продуктов выросло на 3,5 %, в 2021 году — на 3,2 %, в 2022 году — на 0,4 %, в 2023 году — на 5,9 %, а в 2024 году — на 3,5 %.

 

 

В 2025 году ситуация изменилась: помесячный рост прекратился с февраля, а число прибыльных пищевых предприятий за 8 месяцев сократилось на 5 % (до 74,7 %). Одновременно выплаты по кредитам и займам выросли в 1,7 раза — до 139,5 млрд рублей. Это ограничивает возможности обновления оборудования, хотя потребность в техническом перевооружении сохраняется.

 

Кроме того, с марта 2025 года растёт отрицательное сальдо торговли продовольствием. По данным ФТС России (январь – август 2025 года), импорт превысил экспорт на 3,9 млрд долларов. Для сравнения: в тот же период 2024 года наблюдалось положительное сальдо в размере +3,5 млрд долларов.

 

Исторически Россия оставалась чистым импортёром агротоваров с 1990-х годов. После введения продовольственных контрсанкций в 2014 году ситуация начала меняться, и уже к 2021 году страна стала чистым экспортёром продовольствия. Тренд сохранялся четыре года подряд: например, в 2024 году экспорт достиг 42,6 млрд долларов, а импорт — 37,7 млрд долларов (+4,9 млрд в пользу экспорта).

 

Пока неясно, является ли текущее отрицательное сальдо временной коррекцией или началом устойчивого среднесрочного тренда.

 

Подробнее об этом вы можете узнать, ознакомившись по ссылке с полной версией документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

 

Рационы на 5-летнем тренде: какие продукты покупают россияне

 

По данным Росстата, за 5 лет (с 2019 года) изменилась структура расходов россиян на питание. На топ 5 категорий продуктов теперь приходится 79,4% всех трат на еду (в 2019 году — 77,9 %). Рост связан в том числе с увеличением потребления более дорогих белковых продуктов. Выросла доля расходов на мясо и овощи. Снизилась доля хлеба, молочных продуктов и фруктов. В 2024 году на основные продукты жители РФ потратили 19,13 трлн рублей, а на все пищевые товары (включая алкоголь) — 26 трлн рублей. Это на 2,5 трлн рублей больше, чем годом ранее.

 

 

Спрос на товары FMCG продолжает сокращаться

 

По данным сентябрьского отчёта «Актуальные цифры и факты по продовольственному рынку FMCG», спрос в секторе снижается. За 12 месяцев (по июль 2025 г.) продажи выросли на 15%, что на 0,4 п. п. медленнее, чем годом ранее. При этом реальный спрос обеспечил лишь 2,8% роста, тогда как цены прибавили 12,1%.

 

В июне и июле зафиксировано помесячное снижение спроса: −0,5 % и −0,4 % соответственно. Натуральные продажи растут лишь онлайн (+22,2%), в жёстких (+31,9%) и мягких (+2 %) дискаунтерах. При этом онлайн-динамика замедлилась вдвое, а инфляция в этом сегменте выросла с 0,6 % до 10,1 %. Главные драйверы рынка — сырое мясо, корма для кошек и питьевая вода; среди отстающих — шоколад, сливочное масло, маргарин и мороженое. Снижение спроса связано с замедлением роста доходов: +7,8 % в январе–июле 2025 г. против +9,6 % годом ранее.

 

В 2025 году рынок готовой еды может вырасти на 1/3 

 

В 2024 году продажи готовой еды в России достигли 952 млрд рублей (+31 % г/г) и составили 3,5 % оборота продовольственных товаров. Лидирующая категория — салаты (39 % в денежном выражении), далее — вторые блюда (19 %) и закуски (10 %). По прогнозам, в 2025 году рост продолжится: ожидается увеличение продаж на 30–35 % г/г. Основной драйвер — ускорение темпов жизни и рост доли одиночных домохозяйств. Согласно Всероссийской переписи 2021 года, их насчитывается 27,6 млн (свыше 40 %). Тренд, вероятно, сохранится и в 2026 году, поскольку обусловлен фундаментальными, а не конъюнктурными факторами.

 

 

Подробнее с этими фактами вы можете ознакомиться по ссылке, в полной версии документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

 

Тренды розничного рынка алкогольных напитков до 2029 года

 

По данным обзора потребительского рынка за сентябрь 2025 года, розничный рынок алкогольных напитков в период до 2029 года продемонстрирует рост. В 2025 году объём рынка прогнозируется на уровне 3,3 трлн рублей, что соответствует приросту на 13 % по сравнению с предыдущим годом. К 2029 году продажи могут достигнуть 4,9 трлн рублей при среднегодовом темпе роста 10,8 %. В сегменте крепкого алкоголя ожидается рост на 13,5 % ежегодно; к 2029 году его объём может составить 1,2 трлн рублей (без НДС). Рынок тихих и игристых вин будет увеличиваться на 12,5 % в год и к тому же сроку может достичь 1 трлн рублей (также без НДС). При этом потребление водки продолжит снижаться. Среди значимых потребительских трендов — смещение спроса в сторону премиум-товаров и рост популярности коктейлей и спиритов среди молодёжи, где алкоголь выступает скорее ингредиентом, чем самостоятельным продуктом. Такое развитие связано с вкусовыми предпочтениями молодого поколения и постепенным сближением цен массового и премиум-сегментов.

 

Подробнее об этом вы можете узнать, ознакомившись по ссылке с полной версией документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

 

Тренды шринкфляции

 

По данным компании NTech (сравнение г/г по 1-му кварталу), шринкфляция в России ускоряется: если в 2024 году средний вес упаковки снижался на 1,5 %, то в 2025 году — уже на 3 %. Сильнее всего явление затрагивает товары, где сырьё формирует значительную долю себестоимости: из-за роста издержек на 15–20 % производители уменьшают вес упаковки, чтобы не повышать розничную цену. Дополнительным фактором стала смена потребительских привычек: россияне чаще выбирают упаковки на 1–2 порции и заказы с низким чеком. Это связано в том числе с ростом доли одиночных домохозяйств (более 40 %).

 

Подробнее читайте по ссылке. 

 

Домашняя готовка больше не в тренде

 

Приготовление домашней еды как способ самореализации уже не так популярно. Это связано с двумя причинами: во-первых, на рынке появляется всё больше доступных готовых блюд, по ассортименту близких к домашним; во-вторых, из-за ускорившегося ритма жизни у многих просто нет времени на готовку. Исследование показало: люди хотят упростить процесс приготовления пищи. Именно поэтому в России растёт спрос на готовую еду и блюда быстрого приготовления «в стиле домашних».

 

 

О том, как протеиновые продукты проникают в массовый сегмент, почему промо-продажи продуктов продолжают падать, а россияне не хотят пробовать биотех-продукты, читайте в полной версии документа, разработанного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Здесь же вы найдете тренды мирового рынка.