Рентабельность в свиноводстве: как развиваться на насыщенном рынке до 2030 года

Ударный рост производства свинины в 2010-х годах: три главные причины

Чтобы разобраться в причинах текущего снижения темпов роста рынка свинины, нужно понять, благодаря чему отрасль развивалась раньше. По словам Юрия Ковалёва, за последние 15 лет производители привыкли, что рынок свинины год к году прирастает примерно на 5–10%. По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2010 году в Россию импортировали 1,183 млн тонн свинины; внутреннее потребление было крайне низким из-за невысоких доходов населения, а экспорт в другие страны отсутствовал. 

В нулевых и десятых годах доходы населения росли, вслед за ними рос и объём потребления свинины. Растущий внутренний спрос позволил свиноводам значительно нарастить производство. Кроме этого, появились возможности для импортозамещения и выхода на внешние рынки. Уже в 2020 году производители свинины почти на 100% закрыли потребность в импорте и нарастили экспорт с нуля до 205 тысяч тонн в убойном весе.

Не стагнация, а плановое снижение производства

В 2018 году НСС предсказывал, что уже в ближайшие годы Россия полностью обеспечит себя свининой. К тому моменту импорт стал почти нулевым, потребление держалось на высоком уровне и было неясно, какие у страны будут экспортные возможности.

Чтобы избежать перенасыщения рынка, НСС просил Правительство прекратить выдачу льготных инвесткредитов на строительство товарных свинокомплексов. «На совете директоров мы сформулировали, что по мере выхода на стопроцентную самообеспеченность, по мере ухода импорта и роста дальнейших инвестиций, главный риск — это перенасыщение с возможным обвалом оптовых цен со всеми негативными последствиями», — пояснил Юрий Ковалёв.

В 2019 году льготные инвесткредиты для отрасли приостановили, однако в последнем квартале 2018 года 20 крупнейших компаний успели взять в банках ещё 250 млрд рублей. Строительство новых мощностей за полученные средства обеспечило ежегодный рост производства на 5–10% до 2024 года.

Только во второй половине прошлого года началось плановое снижение темпов прироста. Ковалёв отметил, что ситуация в приграничных регионах, где располагались серьёзные производственные мощности, тоже повлияла на итоговый объём производства свинины, снизив его примерно на 1% в конце 2024 года. Однако в целом снижение прироста было целенаправленным.

«Сейчас происходит плановое снижение, потому что мы вошли в новый этап развития нашей отрасли», — сообщил гендиректор НСС. Он пояснил: хотя в течение последних пяти лет казалось, что решение замедлить рост было несвоевременным, текущая ситуация показывает, что всё было сделано правильно.

Отрасль будет расти, но медленно

В НСС ожидают, что до 2030 года прирост производства свинины в России останется положительным, но будет составлять 1,5–2%. По словам Юрия Ковалёва, этого будет достаточно для балансировки внутреннего рынка и достижения целевых показателей по производству и экспорту, которые Правительство поставило перед отраслью к 2030 году. Чтобы поддержать производителей в условиях ужесточения кредитной политики, в 2025 году возобновляется выдача льготных инвесткредитов свиноводам. Решение об этом уже принято, уточнил эксперт.

В первом полугодии 2025 года из-за проблем в приграничных регионах динамика производства свинины должна составить от –2% до 0%. Но в целом за 2025 года ожидается прирост на 0,5–1,5%.

Хотим расти — развиваем экспорт

Развитие экспорта российской свинины — надёжный способ не допустить перенасыщения рынка. База внутреннего потребления уже огромная — почти 5 млн тонн в год, и, несмотря на небольшой ожидаемый рост производства в ближайшие пять лет, есть перспективы для дальнейшего развития экспорта. В 2024 году экспорт увеличился почти на треть год к году и составил 7,1% от общего производства. Примерно половину прироста обеспечил Китай, который впервые за 15 лет возобновил импорт свинины из РФ.

Сегодня стратегическая цель страны — экспортировать примерно 10% произведённой свинины, рассказал Юрий Ковалёв. По словам эксперта, поставлять в другие страны больше 10% от внутреннего производства будет рискованно.

Цены на зерно определяют рентабельность

Динамика цен. В 2024 году средняя стоимость одного килограмма живых свиней оптом в Центральном федеральном округе составила 129,28 руб./кг с учётом НДС. Это на 4,4 руб./кг или 3,5% больше, чем в 2023 году, и кратно ниже продовольственной инфляции, которая, по официальным данным Росстата, составила 9,52%.

Однако для производителей важнее оптовые цены на основной продукт, так как рынок живых свиней сужается благодаря введению переработки на свиноводческих предприятиях. В прошлом году оптовые цены на разделанную свинину снизились на 1% или 2,58 руб./кг. Средняя цена по ЦФО составила 263,64 руб./кг с учётом НДС. «Это как раз говорит о том, что если бы производство во второй половине года не начало снижаться, как и планировалось, у нас бы был обвал при таком уровне инфляции», — обратил внимание спикер.

Потребление свинины продолжает расти в том числе благодаря высокому приросту производства и стабильным ценам, растущим медленнее инфляции. Так, в 2024 году потребительская цена на свинину (кроме бескостной) выросла на 4,1% или на 18,82 руб./кг, достигнув 365,68 руб./кг. Стоимость бескостной свинины для потребителя составила 472,98 руб./кг, увеличившись на 6% (20,86 руб./кг).

Динамика себестоимости. Один из основных сырьевых компонентов кормов — зерно. В 2022 и 2023 году цены на фуражную пшеницу, ячмень и белковые компоненты снизились из-за рекордного урожая, но в мае-июне 2024 года они снова начали расти. В 2025 году их цена гарантированно вырастет на 40–50% относительно 2023 года, прогнозируют в НСС. По прогнозам Союза, вместе с ростом других затрат себестоимость производства увеличится минимум на 20–25%. Пока цены на свинину не растут хотя бы в пределах инфляции, экономика отрасли ухудшается, а инвестиции — сокращаются. Если последние 10–15 лет EBITDA эффективных компаний была 30–40%, то теперь при оптимистичном сценарии она составит 20–25%.

Хотим рентабельности — работаем над эффективностью

Сегодня остро встаёт вопрос эффективности производства. За последние пять лет производство мяса от одной свиноматки в год выросло с 3 тонн до 3,5 тонн в среднем по отрасли. Однако лучшие компании показывают 4 тонны в год и выше, отметил Ковалёв. Это говорит о том, что возможности для роста в отрасли есть. В частности, для успешного бизнеса важно грамотно работать с биологическими рисками, из-за которых некоторые свиноводства приостанавливают работу и несут значительные экономические потери. 

Читайте также:

• Вода, зерно и много белка: кормление свиней от отъема до финиша
• Свиньи породы дюрок: особенности, содержание, цена
• Глобальные тенденции в экономике и торговле: что ждёт российский АПК в 2025 году
• Топ 7 пород свиней, которых выгодно разводить в России
• Содержание свиноматки в станке для опороса отражается на поросятах
• ГМО-свиньи: прекрасные или ужасные?