Сельхозтехника на российских полях: импортозамещение или импорт?

Для обновления парка техники и снижения доли машин, эксплуатируемых дольше 10 лет, требуется ежегодное обновление парка сельхозтехники на уровне 10%, так говорится в утвержденной правительством в 2022 году Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

 

Разработчики документа исходили из данных, что по состоянию на 1 мая 2022 года у сельхозпроизводителей имелось почти 430 тысяч тракторов, более 124 тысяч зерноуборочных и около 15,4 тысяч кормоуборочных комбайнов. Доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляла около 57%, зерноуборочных комбайнов – 45%, кормоуборочных комбайнов – 43%.

 

При этом, по расчетам авторов Стратегии, для их выполнения сезонно-полевых работ в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494260 единиц техники, комбайнов – 176526 единиц техники. Получается, российским аграриям не хватало около 70 тысяч тракторов, 37 тысяч комбайнов. 

 

Даже несмотря то, что в 2021 году на российском рынке было приобретено 23,5 тысяч тракторов и комбайнов – на 19% больше, чем в предыдущем. Конечно, 2020 год – не совсем удачная база для сравнения из-за связанных с пандемией ограничений.

 

 

Свой-чужой

 

По данным Ассоциации «Росспецмаш», на 2021 год в РФ более 100 производителей отечественной сельхозтехники занимали порядка 50% российского рынка. Если брать в расчет белорусских производителей, то 61%. Для сравнения, в  2013 году доля отечественной техники оценивалась в 24%. В отдельных сегментах доля российской техники больше, например, среди зерноуборочных комбайнов — более 70%, среди энергонасыщенных тракторов – 90%.

 

В 2022 году, по  информации правительства, на отечественных производителей приходилось более 60% российского рынка сельхозтехники. В «Росспецмаше» подсчитали, что объем рынка сельхозтехники в прошлом году составил 389,4 млрд рублей, а объем производства отечественной сельхозтехники – 250,6 млрд руб. Это на 15,1% больше, чем в 2021 году.

 

Но в количественном выражении выпуск сельхозмашин сократился по ряду ключевых сегментов. Например, производство зерноуборочных комбайнов снизилось на 32%, до 4,74 тыс. штук, кормоуборочных комбайнов — на 14%, до 290 штук, сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 6,2 тыс.

 

 

Дело в том, что освободившуюся после ухода компаний из недружественных стран нишу постепенно занимают поставщики из таких стран, как Иран и Турция. Впервые со своей сельхозтехникой приходят компании из Индии, Южной Америки, Аргентины, Бразилии. На первом месте – производители из Китая. По данным Россельхозбанка на май 2023 года, на российском рынке сельхозтехники присутствуют не менее 7 новых китайских брендов, в том числе компания «Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co.,Ltd» – крупнейший промышленный производитель сельскохозяйственной и спецтехники в Китае.

 

В 2023 году (сейчас есть данные за январь-август), по подсчетам  «Росспецмаша», рынок сельхозтехники показал существенный рост – 41% в денежном выражении. Это очень серьезный результат. Но увеличение происходит за счет импорта. Российское производство сельхозтехники за 8 месяцев 2023 года выросло на 24%, а импорт – на 63%. В результате доля отечественных машин снизилась до 59%.

 

Почему отечественные бренды проигрывают

 

Причин несколько. Во-первых, несмотря на общий рост производства, по отдельным сегментам объемы сокращаются. В том числе с января по август на 3% снизилось производство тракторов (по сравнению с тем же периодом 2022 года), отечественных опрыскивателей произведено на 23 % меньше. Нехватка российской техники замещается иностранной. Например, импорт тракторов из Китая за тот же период вырос на 80%, а опрыскивателей – в 7,8 раз. Цифры внушительные, частично из-за низкой базы 2022 года, когда многие производители вообще не поставляли технику в Россию.

 

 

Во-вторых, несмотря на запуск новых проектов российскими производителями сельхозтехники, потребуется время, чтобы заводы были построены и вышли на полную мощность. Кроме того, часть существующих производств вынуждены переориентироваться на отечественные комплектующие (или запчасти из дружественных стран). Это повлияло на объемы производства.

 

Третий фактор – снижение спроса. Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) сообщала, что продажи отечественных аграрных машин в первом квартале 2023 года упали почти на 8% в денежном выражении. Спрос в объемном выражении сократился на четверть.

 

«Росспецмаш» подсчитал, продажи отечественной, то есть отвечающей требованиям по локализации, сельхозтехники по итогам января—сентября выросли на 7,5%, до 181,4 млрд руб. Выросли в рублях – с учетом роста цен.

 

Кроме того, ситуация различается внутри разных сегментов. Так, в сегменте  тракторов с ШСР с мощностью двигателя от 300 л.с. в январе-сентябре 2023 года наблюдается снижение на 10,4%. Этот  сектор формируется в основном отгрузками российских производителей.

 

 

В АСХОД считают, на спрос на отечественную сельхозтехнику влияет и предлагаемый ассортимент. Например, широкозахватные сеялки в России практически не производятся, а они требуют соответствующего трактора. В результате хозяйствам, которые покупают такие сеялки, приходится покупать импортный трактор. Недостаточный ассортимент – еще одна причина снижения спроса на российскую и переориентация аграриев на импортную сельхозтехнику.

 

В «Росспецмаше» уверены, отрицательно повлияло на производство и продажи сокращение финансирование в рамках программы 1432 (субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками). В 2022 году было выделено  8 млрд руб., в 2023 – сначала 2 млрд руб.

 

Затем финансирование увеличили еще на 3,2 млрд руб. Уже в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что лимиты будут увеличены на дополнительные 2,8 млрд руб.  – до 8 млрд руб. (как в 2022 году). 

 

Что делать?

 

 

В «Росспецмаше» прогнозируют, доля отечественной техники по итогу 2023 года снизится до 53%. Чтобы исправить ситуацию, нарастить темпы модернизации производства и долю техники, отрасли нужна господдержка, в частности, льготные кредиты.

 

Ассоциация предложила довести финансирование программы № 1432 до 15 млрд руб., создать систему грантов на развитие производства комплектующих, а также предоставить льготы по страховым взносам и налогам производителям специализированной техники (по аналогии с ИТ-компаниями). 

 

Но не только. Рынок сельхозтехники зависит от АПК, поэтому поддержка АПК оказывает влияние на производителей полевых машин. Чем успешнее хозяйство, тем больше планов по развитию. Значит, потребуется новая техника. Поэтому такие шаги как гарантированные минимальные цены на сельхозпродукцию для аграриев, развитие агрострахования, льготирование перевозок сельхозпродукции помогут российским брендам сельхозтехники. 

 

В АСХОД уверены: помочь может согласование между собой таких программных документов как Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года и Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Также нужны подробные дорожные карты реализации этих документов, чтобы у производителей техники было понимание, как будет развиваться отрасль, какие меры поддержки планирует государство.

 

 

В Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники считают: в отрасли есть финансовые ресурсы, а, значит, и  возможности  для импортозамещения. Но увеличение производственных мощностей сопровождается дефицитом квалифицированных кадров, отсутствием отечественных компонентов для сельхозмашин, что ведет к риску технологического упрощения. Поэтому основной путь – накопление технологической экспертизы, разработка новых машин и новых моделей, предложение рынку уникального продукта. Инвестиции в отрасль необходимо увеличить в 4 раза.

 

Читайте другие наши материалы:

• Ты их не видишь, но они есть: запчасти для иностранной сельхозтехники остаются доступны российским фермерам
• Ремонт сельхозтехники своими силами: в России необходимость, на Западе недоступная роскошь
• Топ 11 тракторов для 2023 года
• Техника для No-Till - облегчаем переход к нулевой технологии

 

Ручной тяжелый труд уже давно соседствует в растениеводстве и животноводстве с электроникой, на нашем маркетплейсе «Свое фермерство» вы сможете найти мини-заводы.