Что день грядущий мне готовит? 2023 год для рынков зерновых и масличных культур

Соя, рапс и подсолнечник

 

Сегодня в мире происходят глобальные события, которые неминуемо влияют на аграрную сферу – это неудивительно, учитывая, что в мировом ВВП доля сельского хозяйства занимает 10%. В России этот показатель составляет 4,4% (для сравнения, доля газа и нефти – 15,2%), в Китае – 27%. «Такой низкий процент доли сельского хозяйства в нашей стране означает, что есть, куда расти – что мы еще не исчерпали свои резервы, – отмечает Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». – Но если в России, нефтегазовом государстве, растет экспорт газа, то в Бразилии растет производство и экспорт сои». 

На сою необходимо обратить особое внимание, уверен Салис Каракотов, поскольку производство и распространение этой кормовой и пищевой культуры, будет расти во всем мире. Об этом говорят и цифры потребления сои, в частности, в Китае: по итогам сезона 2022/2023 гг ее внутреннее потребление составило 107220 тысяч тон, из которых импортировано было 91566 тысяч тонн. «Как соя была маржинальной в предыдущие годы, такой она и будет оставаться, несмотря на наблюдающийся рост себестоимости этой культуры в производстве. Растут все виды затрат (на микро- и макроудобрения, на семена, СЗР и общепроизводственные); с 2019 года выращивание сои постепенно дорожало; в 2022 году себестоимость тонны семян достигла 27,6 тыс.рублей, при этом, затраты на выращивание продовольственной сои несколько меньше», комментирует Салис Каракотов. 

Печальный момент по мировому балансу сои: в Соединенных Штатах и Бразилии, крупнейшем мировом производителе этой культуры, ожидаются рекордные урожаи; впервые во всем мире будет собрано около 411 млн тонн (163 млн тонн из них – в Бразилии). Это на 11% превышает прошлый рекорд по сбору (370 млн тонн), сезона 2022/2023. По данным Союза содействия развитию масличных и белковых растений (UFOP), такого повышения не было уже десять лет. Аналитики USDA уверены, что мировое производство превысит спрос – профицит предложения в этом сезоне составит около 24 млн тонн.

 

«Мы возвращаемся к таким тяжелым, неприятным сезонам, как в 2018, в 2019 годы, когда было рекордное производство соевых бобов, а потребление не поспевало за производством; запасы росли, – поясняет Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно». – Сегодня цены неутешительно падают, а цена по соевым бобам выстраивается на Чикагской бирже примерно на 50 долларов ниже, чем это было в уходящем сезоне».  

 

Самый высокий рост производства в мире за последний год показал рапс, прибавив 17% (12,4 млн тонн). Владимир Петриченко поясняет: «В уходящем сезоне рапс стал глубоким разочарованием, поскольку во многих странах (в Канаде, Европейском Союзе, Австралии) восстановилось его производство – а значит, цены рухнули. Если раньше мировые цены держались на уровне 700 евро, сейчас не превышают 450 [за тонну]». Напомним, что главный потребитель рапса – Евросоюз. 

 

Россия, безусловно, знаменита другой культурой: наша страна – крупнейший мировой производитель и потребитель подсолнечника. На втором месте по потреблению – Украина, на третьем – Аргентина. 

На рынке подсолнечника картина несколько более позитивная, чем у других масличных культур. Производство его вырастет, прогнозируют эксперты, как в случае сои и рапса, но потребление превысит этот показатель; запасы снизятся, отмечает Владимир Петриченко. Однако зерновая сделка сказалась и на этой сфере: украинское подсолнечное масло на рынке на 10-20 долларов дешевле российского (780 долларов против 820 – в лучшем случае!). Как продавать? – сетует генеральный директор «ПроЗерно». 

 

Трансформации зернового рынка

 

Недавно начался новый сезон по зерновым. Первая культура, с которой и стартовал сезон, – ячмень; сегодня из-за украинского демпинга цена ячменя составляет 180 долларов, рассказал Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно». «Это тяжелая, низкая цена, и к тому же, по такой цене продавать очень трудно: дело в том, что цена на украинский ячмень сейчас стоит 160 долларов», – комментирует эксперт. 

 

 

Глобальные события, безусловно, коренным образом затронули рынок зерновых во многих аспектах. По мнению Аркадия Злочевского, президента Российского Зернового союза, 2023 год характеризуется следующим образом:

 

• Ручное управление;
• Ограниченный внутренний потребительский спрос, нарастание кризиса относительного перепроизводства при ограниченных возможностях эффективного экспорта; 
• Рекордные переходящие запасы зерновых и масличных;
• Рост издержек, нарастание дефицита техники и оборудования – продажи не покрывают рост себестоимости;
• «Удушение» экономики зернового производства пошлинами, некомпенсированное господдержкой. Падение доходов, инвестиционной привлекательности и потенциала развития зернового хозяйства;
• Логистические ограничения и рост транспортно-логистических затрат. Экспортные риски и дисконт на цены;
• Поиск новых ниш производства и переработки продукции с минимальным регулирующим воздействием государства и вариантов перехода на более высокие степени передела (глубокая переработка, продукция для конечного потребителя и т.д.).

 

 

На этом фоне цены на удобрения постепенно снижаются. Причина, уверен Аркадий Злочевский, состоит в том, что их производители лишились европейского рынка и были вынуждены обратить внимание на внутреннего потребителя, прежде приносившего более чем скромную часть прибыли. Сегодня российский рынок для крупных производителей стал важен; они вынуждены его завоевывать.

 

Пальмовое масло

 

 

Владимир Петриченко рассказал, что, несмотря на то что производство и потребление пальмового масла растут, его мировые запасы несколько снижаются. Казалось бы, это позитивный момент для рынка, но фактически положительное влияние незаметно, поскольку на рынке много других жидких масел. Спрос на пальмовый продукт не успевает за производством: главный его потребитель – Китай, но обеспечить быстрые темпы потребления он не может, так что цены на экзотическое масло постепенно падают. 

 

Людмила Старостина

 

Читайте также наши новые статьи:

• Тритикале: рожь и пшеница, подвиньтесь-ка!
• Домик в деревне: как построить гостевой дом на ферме
• Селекция зерновых Юго-Востока России: успехи и вызовы
• Кто на новенького: люпин как сельскохозяйственная культура
• Найти друг друга: как подружить ресторан и фермера

 

Россельхозбанк запустил маркетплейс фермерских продуктов «Своё Фермерство», здесь можно заказать мясо, молоко, а также корма для животных и технику от проверенных производителей.