Отечественный рынок макаронных изделий растет

Производство

 

По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 годах в России производилось в среднем по 1,5 млн тонн макаронных изделий. В 2020 году из-за роста спроса производство макаронных изделий увеличилось на 2,6% – до 1,47 млн тонн. В 2021 году выпуск, напротив, сократился на 1,3%. Причина в том, что фабрики столкнулись с дефицитом твердой пшеницы и ростом цен, в том числе из-за увеличения экспорта пшеницы.

 

В 2022 году на внутреннем рынке наблюдался рост спроса на макаронные изделия. В ответ на увеличение спроса выросло и производство: на 8% – до 1,57 млн тонн. Но уже в 2023 году на фоне ослабления потребительской активности после ажиотажного спроса выпуск макаронных изделий скорректировался до среднего уровня, снизившись на 4,4% – до 1,50 млн тонн. «Макфа» в 2023 году увеличила продажи макарон почти на 3%, реализовав 146 тысяч тонн макаронных изделий (против 142 тысяч тонн в 2022 году).

 

В целом в 2023 году рынок макаронных изделий характеризовался острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией из-за скачкообразного изменения цен на основное сырье – муку, а также нестабильными ценами на зерно – пшеницу. 

 

Аналитики отмечают, что в среднем по отрасли наблюдается недозагрузка производственных мощностей, значительная доля производства приходится на мелких производителей. Для рынка характерно небольшое, по сравнению с большинством продовольственных рынков, количество сильных брендов. 

 

 

В январе 2024 года производство макаронных изделий выросло на 16% к уровню января прошлого года и составило 124 935 тонн. Частично этому способствовал запрет на экспорт пшеницы твердых сортов, который действует до конца мая 2024 года. 

 

Ведущими отечественными производителями макаронных изделий сегодня являются ОАО «Макфа», компания занимает около 20% производства макарон в РФ, ГК «СИ Групп» (объединяет три предприятия: «Макаронно-кондитерское производство», ООО «МакПром», «Тульская макаронная фабрика»), Объединение «Союзпищепром» в состав которых входят два предприятия: «КХП им.Григоровича», «Варненский КХП» и «1-ая макаронная компания» (владелец De Cecco), они контролируют около трети рынка макаронных изделий в России.

 

Интересно, что доля весовой продукции снизилась, но по-прежнему остается высокой – 40%. При этом весовая продукция растет медленнее, чем сегмент фасованной, которая является наиболее привлекательной с точки зрения доходности.

 

Среди федеральных округов лидером по объемам производства макаронных изделий является Центральный ФО. С 2017 по 2023 годы в ЦФО производилось около 40% всей продукции в стране. На втором месте – Уральский ФО, где производится порядка 21% российских макаронных изделий.

 

Потребление

 

 

В России постепенно формируется культура потребления макарон. Российские потребители начинают осознанно подходить к их выбору, обращать внимание на то, из какой муки произведен продукт, к какой группе относится (А, Б или В). Макароны воспринимаются уже не только в качестве традиционного гарнира, но и как самостоятельное блюдо, ингредиент в салатах. Ассортимент макаронных изделий постоянно расширяется: выпускаются разноцветные макароны с добавлением базилика, томата, шпината, макароны различных форм нарезки.

 

В результате российский рынок макаронных изделий в 2015–2020 годах демонстрировал положительную динамику: объем потребления увеличивался темпом около 6% в год. Так, по итогам 2020 года объем потребления макаронных изделий в России составил 1 444,1 тысячи тонн (+2% к уровню 2019 года, +31% к уровню 2015 года).

 

Тренд продолжается, так, по данным опроса, проведенного Россельхозбанком в 2023 году, больше половины респондентов (61%) заявили, что покупают макаронные изделия несколько раз в месяц. 25% опрошенных признались, что являются настоящими ценителями блюд из макаронных изделий и покупают эти изделия несколько раз в неделю, используя не только как привычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. 14% потребителей рассказали, что макароны не удовлетворяют их вкусовым предпочтениям полностью, поэтому домой их покупают очень редко: всего лишь несколько раз за полгода.

 

Как выяснилось в результате исследования, 59,3% россиян при выборе макаронных изделий в первую очередь обращают внимание на состав, натуральность и качество. Доступность цены остается определяющим фактором у 34,3% опрошенных, узнаваемость бренда влияет на решение покупки 6,4% потребителей.

 

РСХБ опросил россиян об их отношении к происхождению макаронных изделий при покупке. Порядка 51% респондентов отметили, что отечественные макаронные изделия не уступают зарубежным и однозначно высказались в поддержку местного производителя. 45% отметили, что не обращают внимание на страну-производителя. Лишь 4% покупают макароны зарубежного производства.

 

 

При этом 51,3% опрошенных нравится трубчатая форма: перья, рожки, витые рожки и улитки. 29,3% выбирают нитеобразные: вермишель и спагетти. 15% любят фигурные макаронные изделия: ракушки, ушки, звездочки, бабочки, спиральки. Оставшиеся 4,4% отдают предпочтение лентообразной форме — лапше.

 

Тем не менее, аналитики считают, что рынок макаронных изделий в России близок к насыщению. Уже в 2020 году уровень самообеспеченности макаронными изделиями в России составил порядка 102,3%. Потребление макаронных изделий на душу населения в России в 2020 году составило около 10,11 кг/чел. При этом потребности внутреннего рынка обеспечивает отечественное производство.

 

Экспорт-импорт

 

Доля импорта макаронных изделий в среднем не превышает 5%, подсчитали в BusinesStat. Кроме того, в 2022–2023 годах импорт макаронных изделий из западных стран сократился. Отечественные производители стали расширять ассортимент и запускали новые инвестиционные проекты. Однако дальнейшее развитие российского производства возможно только за счет увеличения объемов экспорта.

 

Сейчас основными зарубежными рынками сбыта макаронных изделий из России выступают близлежащие страны. Крупнейшими покупателями российских макаронных изделий в 2023 году (в физическом выражении) стали Казахстан, Белоруссия и Туркмения.

 

 

Однако российская продукция макаронных изделий экспортируется примерно в более чем 60 стран по всему миру. Экспорт макаронных изделий из России в 2023 году вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил более 118 тысяч тонн. Это данные федерального центра «Агроэкспорт».

 

При этом экспорт в Китай вырос почти в четыре раза – до 1,1 тысяч тонн. К 2025 году поставки российской макаронной продукции в Китай могут увеличиться на 10,5 тысяч тонн к 2025 году, уверены аналитики «Агроэкспорта». В денежном выражении поставки макарон в Китай могут прибавить $14,2 млн, а доля России в стоимостном объеме импорта к 2025 году может вырасти до 6%. 

 

Производители заинтересованы в развитии экспортного направления и ведут активную деятельность по расширению каналов сбыта за счет выстраивания торговых связей со странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

 

Среди перспективных рынков для поставок российских макарон аналитики называют Китай, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Таджикистан, Азербайджан и другие страны. Например, потенциальный рост поставок в ОАЭ оценивается на уровне 3,7 тысяч тонн.

 

Читайте также:

 

• Бегут ручьи: весенний шоппинг для пасечника
• Какие неприхотливые корнеплоды вырастить на ферме
• Немолочная отрасль: растительное молоко в России
• Выращиваем малину на ферме: что надо знать новичку
• Когда пора менять изношенные шины на сельхозтехнике?
• Господдержка марта: утверждение регионального бюджета мер государственной поддержки
• Улей сильный, мед обильный: весенние работы на пасеке
• Хвались сеном: как превратить траву в бизнес
• Альтернатива кастрации: зачем откармливать на ферме полноценных хряков

 

Заходите на фермерский маркетплейс «Свое фермерство», здесь вы сможете найти животное для вашей фермы или свежие продукты.