Рынок глубокой переработки зерна в России

В последние несколько лет в России собирают рекордные урожаи зерна. Так, в 2022 году было убрано 157,7 млн тонн в чистом весе, включая 104,2 млн тонн пшеницы. В 2023 году – 147 млн тонн, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы, в 2024 сбор зерна составил 125,856 млн тонн, в том числе 82,588 млн тонн пшеницы. Экспорт российского зерна, включая страны ЕАЭС, в прошлом году достиг исторически рекордных 72 млн тонн (68,6 млн тонн – в 2023 году).

Но простой экспорт зерна – не лучший способ заработать для аграриев. В процессе глубокой переработки зерна можно получить продукты с высокой добавочной стоимостью. Это крахмалы, глюкозно-фруктозные сиропы, крахмальная патока, глюкоза, глютен, пищевой спирт и биотопливо, биогаз и другие субстанции, необходимые в технологических цепочках различных производств, включая корма.

Производство и спрос

В настоящее время, по данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Союзкрахмал, отрасль глубокой переработки зерновых в России включает порядка 20–25 компаний. Суммарно общая мощность переработки зерна кукурузы и пшеницы достигает 9 тыс. тонн в сутки, совокупная выручка предприятий отрасли составляет около 200 млрд руб. ежегодно.

Только в первом полугодии 2024 года производство модифицированных крахмалов выросло на 23%, а производство мальтодекстринов – на 22%, объем нативных крахмалов – на 7%.

Лидирующие позиции остаются за зерновыми крахмалами, включая кукурузный и пшеничный. Это объясняется более высокими выходами крахмала из этих культур по сравнению с картофелем. Так, из кукурузы можно извлечь 68% крахмала, из пшеницы – 64%, а из картофеля – 18–24%.

В первой половине 2024 года в России было произведено 172 036 тонн кукурузного крахмала, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В Союзкрахмале отмечают: практически все предприятия сектора увеличили объемы производства, что связано с ростом покупательской способности смежных отраслей. Производство пшеничного крахмала осталось на прежнем уровне. В январе-июне 2024 года выпущено 23 713 тонн, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (24 822 тонны).

В основном компании-производители локализованы в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на Юге России (Южный ФО и Северо-Кавказский ФО). Есть предприятия в Приволжском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Что касается других продуктов глубокой переработки зерна, по оценкам BusinesStat, в 2019–2023 годах продажи клейковины в России увеличились на 15%, с 37 до 43 тыс. тонн. Продажи росли ежегодно, за исключением 2020 года, когда наблюдалось сокращение реализации на 45%. В 2020 году на фоне возросшего экспортного спроса производители стремились реализовать продукцию на внешнем рынке, в частности, увеличились поставки глютена в Норвегию. Однако в 2022–2023 годах из-за введения санкций экспорт существенно сократился, а внутренний рынок, наоборот, начал активно расти благодаря тенденции к импортозамещению.

Клейковина широко применяется в различных отраслях промышленности. Она улучшает качество муки и структуру теста, позволяет снижать себестоимость продукции, увеличивать срок годности. Глютен применяется в хлебопекарной и кондитерской промышленностях, при производстве лапши быстрого приготовления, в качестве пищевой добавки применяется в спортивном питании, используется в фармацевтике, в косметологии, в комбикормах для скота, птицы и рыбы, а также при производстве биоразлагаемых упаковочных материалов.

Интерес российских производителей к выпуску клейковины растет, что подтверждается новыми проектами по строительству заводов глубокой переработки зерна, в том числе с целью выпуска пшеничной клейковины. 

Среди продуктов микробиологического синтеза при глубокой переработке зерна наиболее ценными являются незаменимые аминокислоты (лизин, треонин, триптофан и другие), а также ряд органических кислот, прежде всего лимонная, молочная и янтарная.

На рынке кормовых аминокислот в России к 2025 году, по данным MegaResearch, практически полностью преодолена зависимость от импорта лизина, по другим видам продукции это предстоит сделать в течение ближайших 5–7 лет. Для сравнения: в 2023 году импортный лизин в Россию еще поставлялся, хотя его доля сократилась до 21%.

В стране идет активная работа по созданию технологий биосинтеза и организации на их основе предприятий по выпуску этой продукции. На данный момент реализуется проект «Разработка конкурентоспособной технологии микробиологического синтеза аминокислоты L-треонин» (ЗАО «Завод Премиксов №1»).

Сахаристые крахмалопродукты, такие как крахмальные патоки, мальтодекстрины и глюкозо-фруктозные сиропы, являются востребованными сырьевыми ингредиентами для различных секторов пищевой промышленности, включая кондитерскую, производство пищевых концентратов, пивобезалкогольную отрасль и индустрию мороженого. Многофункциональность этих продуктов делает их идеальными натуральными сахарозаменителями, антикристаллизаторами и наполнителями.

В России наблюдается устойчивый рост производства глюкозно-фруктозных сиропов. Так, в первой половине 2024 года объемы производства составили 147 220 тонн, что на 3% больше по сравнению с 142 388 тоннами в аналогичном периоде 2023 года.

Также на 2% возросло производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) в первом полугодии 2024 года – до 246 005 тонн с 240 991 тонной годом ранее. Это связано с развитием кондитерской отрасли, где наблюдается увеличение объемов производства и расширение ассортимента.

Также в первой половине 2024 года было произведено 29 585 тонн различных видов мальтодекстринов, что на 22% больше, чем 24 190 тонн годом ранее. Рынок мальтодекстринов продолжает развиваться благодаря расширению ассортимента и внедрению этих продуктов в новые сферы применения.

Пшеничный глютен традиционно занимает лидирующие позиции среди экспортных продуктов глубокой переработки зерна. В первом полугодии 2024 года его производство составило 41 501 тонну, что почти на уровне прошлого года, когда было выпущено 42 543 тонны.

Кукурузный глютен также пользуется высоким спросом на внутреннем рынке. В первой половине 2024 года его объем производства достиг 30 239 тонн, что на 13% больше, чем в 2023 году (26 855 тонн). Увеличение выпуска кукурузного глютена связано с расширением мощностей ряда предприятий и повышением их эффективности благодаря модернизации производственного оборудования.

Лизин является важной аминокислотой для комбикормовой промышленности России и производится на двух заводах: ЗАО «Завод премиксов №1» в Белгородской области и АО «АминоСиб» в Тюменской области в виде L-лизин-сульфата. С января по июнь 2024 года было произведено 70 246 тонн лизина, что на 10 тыс. тонн или 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Экспорт

Ввоз крахмалов с 2019 года постепенно расширялся, достигнув пика в 2021 году. Затем импорт стал снижаться. Сейчас в России по-прежнему наблюдается тенденция к уменьшению зарубежных поставок. В частности, по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом объемы сократились примерно до уровня 2019 года. Так, всего в 2023 году было импортировано более 537 тыс. тонн крахмала и его производных, включая продукцию микробиологического синтеза. Для сравнения: в 2022 году импорт составлял 577,5 тыс. тонн, а в 2019 году – около 547 тыс. тонн.

В целом объем импорта кормовых аминокислот в Россию составил около 120 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем годом ранее. При этом доля поставок из Китая в 2022 году оценивалась в 88%, в 2023 году она снизилась до 84% из-за увеличения на рынке объемов продукции из Беларуси.

Импорт триптофана в 2023 году составил 1,58 тыс. тонн. Потенциал насыщения внутреннего рынка существует как при помощи импорта из Белоруссии, так и за счет появления новых российских производств. Так, в городе Волгодонске Ростовской области с 2013 года строится завод ООО «Донбиотех».

Для полноценного питания животных также необходимы метионин, валин, аргинин, изолейцин, гистидин, лейцин и фенилаланин. В России эти вещества пока не производятся, импорт с 2022 года преимущественно идет из Китая и Белоруссии. По результатам анализа рынка кормовых аминокислот, проведенного аналитиками MegaResearch, доля продукции из этих двух стран в 2022 году оценивалась в 92%. При этом объемы поставок лейцина, гиститдина и фенилаланина были практически нулевыми, а основную часть долю среди прочих кормовых кислот занимал метионин. По оценкам аналитиков компании Feedlot, объем импорта валина за последние 2 года увеличился в 2 раза, а аргинина за 2023 год — в 4 раза.

Читайте также: 

• Топ 3 перспективных продуктов глубокой переработки зерна
• Хлеб хлебу рознь: какие виды муки производят в России
• Рынок кормовых протеинов: статистика, импорт, экспорт и цены
• Топ 5 насекомых для производства кормового белка в животноводстве
• Подделки кормов для животных: как распознать
• Из чего только сделано... растительное мясо